皇宫里有个魔术师，他造了一种很厉害的捕鼠夹杀老鼠，鼠后为了报复他，就把魔术师的侄子变成了一个胡桃夹子，只有杀死鼠王并且有一个女孩爱上胡桃夹子，他才能恢复原样。魔术师把胡桃夹子送给了克拉拉，晚上克拉拉偷偷跑出来看胡桃夹子，发现胡桃夹子正在率领一群玩具兵和一群老鼠作战。

克拉拉把鼠王杀死了，胡桃夹子也变成了一个英俊的王子，带着克拉拉到糖果王国去寻找糖果仙女。克拉拉和王子在糖果王国游玩，夜晚结束了，克拉拉睡着了，醒来的时候已经忘记了晚上的经历，但在家门口发现了一个莫名其妙很面熟的年轻人。